Een ogenblik geduld aub...
De website wordt geladen...
Twitter LinkedIn Vimeo YouTube Facebook
Orbis Software video's:
|
voorbeeldtaken
Versturen van overzichten
Video Inhoud
  • Video details
  • Gesproken tekst
  • Veelgestelde vragen
  • Links & downloads
Introductie00m06s
De taak
De taak00m50s
Schedule Tool00m55s
Run Crystal Reports Tool00m59s
Save as File Tool01m06s
Send Message (SMTP) Tool01m20s
Het resultaat
Het resultaat01m39s
Versturen van overzichten
25-06-2014 00h 02m 50s Niveau: Gemiddeld Orbis TaskCentre, Crystal Reports
Verstuur iedere maand een managementrapportage van de omzet naar de salesmanager.

In deze infosessie komen de volgende onderdelen aan bod:
Deel deze video:
Versturen van overzichten

In dit voorbeeld laten we u zien hoe u met Orbis TaskCentre, automatisch managementrapportages kunt genereren en ook automatisch kunt laten distribueren. Zoals we reeds eerder zeiden, 35% van de effectieve werktijd gaat verloren omdat mensen menen allerlei lijsten en overzichten te moeten maken. Met Orbis TaskCentre is dit verleden tijd. Iedereen geeft aan welke overzichten hij/zij nodig heeft om zijn werk goed te doen en Orbis TaskCentre zorgt ervoor dat deze automatisch gegenereerd worden. Hier in dit voorbeeld is dat op het einde van de maand een managementrapportage naar de sales-managers gestuurd wordt met betrekking tot de omzet. We zullen even in de taak kijken door er twee keer op te klikken en we zien dat de taak start op de laatste vrijdag van de maand. Vervolgens wordt er met de Crystal Reports tool voor iedere salesmanager een omzetoverzicht gegenereerd. Al die overzichten worden doorgegeven aan de volgende tool, Save As File. Wat we hier doen is voor iedere salesmanager het omzetoverzicht opslaan als een PDF bestand en vervolgens gaan we de omzetoverzichten per e-mail naar de salesmanagers versturen. Één keer definiëren en u hoeft er verder nooit meer naar om te kijken.

We zullen deze taak even handmatig starten en doen net alsof het de laatste vrijdag van de maand is. Orbis TaskCentre start deze taak en gaat volledig automatisch de omzetoverzichten maken. Er is één overzicht naar onszelf gestuurd en het komt hier binnen in Outlook. Omzetoverzicht salesmanager 2012... We klikken er op... En hier zien we het omzetoverzicht met daarbij ook grafieken met de omzet in een bepaalde maand. En we zien ook het PDF-bestand erbij. Als we daar twee keer op klikken, dan openen we het PDF-bestand en zien we hetzelfde overzicht. Het kan ook geprint worden middels een PDF-bestand of naar externe personen gestuurd worden.

Veelgestelde vragen
Uw vraag staat hier niet bij? Stel hem dan gelijk via onze Portal.
Infosessie links & downloads
Wellicht ook interessant voor u:
Volledig automatisch rapportages genereren
Volledig automatisch rapportages genereren
[ Bekijk video ]
Controleer de registratie van een nieuwe relatie op uw eigen Business Rules.
Controleer de registratie van een nieuwe relatie op uw eigen Business Rules.
[ Bekijk video ]
Controleer iedere nieuwe order op onze Business Rules
Controleer iedere nieuwe order op onze Business Rules
[ Bekijk video ]
Verstuur automatisch betalingsherinneringen aan alle klanten met openstaande posten.
Verstuur automatisch betalingsherinneringen aan alle klanten met openstaande posten.
[ Bekijk video ]
Versturen van facturen
Versturen van facturen
[ Bekijk video ]
Meer weten over Orbis Software Benelux BV en zijn producten?
LinkedIn Vimeo YouTube