ERP – CRM koppeling
Koppel je CRM eenvoudig aan je ERP systeem
Een ERP – CRM koppeling zorgt ervoor dat je ERP en CRM systeem automatisch gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Zo werken verkoop, administratie en andere afdelingen met actuele informatie, voorkom je dubbele invoer en automatiseer je handmatige processen. En dat alles met drag and drop.
ERP – CRM koppeling
Waarom koppelen?
Je CRM en ERP systeem hebben ieder hun eigen rol. Je CRM gebruik je voor klant- en verkoopinformatie, terwijl je ERP processen zoals voorraad, orders, klantgegevens en financiën ondersteunt. Door beide systemen te koppelen, wisselen ze automatisch gegevens uit en voorkom je handmatig werk en fouten.
Actuele klantgegevens
Klantgegevens die in het CRM worden aangemaakt of gewijzigd, kunnen automatisch met het ERP systeem worden gesynchroniseerd. Zo werken verkoop, administratie en andere afdelingen altijd met dezelfde actuele klantgegevens.
Minder handmatig werk
Klantgegevens, orders en andere informatie hoeven niet meer handmatig tussen systemen te worden overgenomen. Gegevens worden automatisch verwerkt volgens de ingestelde workflow, waardoor tijd wordt bespaard.
Verkoop heeft inzicht in ERP-data
Verkoopmedewerkers kunnen actuele informatie uit het ERP systeem beschikbaar krijgen in hun CRM. Denk bijvoorbeeld aan prijzen, voorraad, orderhistorie en factuurinformatie, zodat zij klanten sneller en beter kunnen helpen.
Snellere orderverwerking
Een verkooporder die in het CRM wordt aangemaakt, kan automatisch naar het ERP worden doorgestuurd voor verdere verwerking. Zo hoeft een order niet opnieuw te worden ingevoerd en kan de verwerking direct starten.
Betere samenwerking
Sales, administratie en klantenservice werken vanuit hun eigen systeem, maar beschikken wel over dezelfde relevante informatie. Hierdoor kunnen afdelingen makkelijker samenwerken en beschikken zij over een compleet beeld van de klant.
Minder fouten
Door dubbele invoer en handmatige overdracht tussen systemen te verminderen, verklein je de kans op fouten. Gegevens worden automatisch verwerkt, waardoor verschillen tussen het ERP en CRM zoveel mogelijk worden voorkomen.
ERP – CRM integratie
Hoe werkt het?
Met een ERP – CRM integratie worden gegevens automatisch tussen beide systemen uitgewisseld. Je bepaalt zelf welke gegevens worden verwerkt en welke stappen daarbij nodig zijn. Met een integratie-platform zoals BPA Platform bouw je deze gegevensstromen eenvoudig via drag and drop op en verbind je verschillende systemen met elkaar. Hieronder zie je twee voorbeelden.
* Dit voorbeeld kan ook in omgekeerde richting worden ingericht: van CRM naar ERP. Daarnaast is bidirectionele synchronisatie ook mogelijk.
Gegevensstromen
Welke gegevens kun je uitwisselen?
Een ERP – CRM integratie kan verschillende soorten gegevens automatisch tussen beide systemen uitwisselen, zoals:
- Klant- en contactgegevens: Namen, adressen en contactgegevens worden tussen CRM en ERP gesynchroniseerd, zodat beide systemen over actuele klantinformatie beschikken.
- Producten, prijzen en voorraad: Productgegevens, prijzen en actuele voorraad uit het ERP worden beschikbaar gemaakt in het CRM.
- Offertes en verkooporders: Goedgekeurde offertes en verkooporders uit het CRM kunnen automatisch naar het ERP worden doorgestuurd.
- Orderstatus en leverinformatie: Orderstatus en leverinformatie uit het ERP worden teruggekoppeld naar het CRM, zodat sales de voortgang kan volgen.
- Facturen en betalingsstatus: Facturen en betalingsstatussen uit het ERP worden beschikbaar gemaakt in het CRM.
Integratie samenstellen
Wat wil je koppelen?Veelgestelde vragen
Over een ERP-CRM koppeling
Ja. Met een ERP – CRM koppeling kunnen klantgegevens automatisch tussen je CRM en ERP systeem worden gesynchroniseerd. Zo voorkom je handmatige invoer en verklein je de kans op fouten.
Ja. Verkooporders die in het CRM systeem worden aangemaakt, kunnen automatisch naar het ERP systeem worden doorgestuurd voor verdere verwerking. Zo voorkom je dat orders handmatig opnieuw moeten worden ingevoerd.
Vrijwel ieder ERP systeem kan aan een CRM gekoppeld worden, zolang het systeem hiervoor de juiste koppelmogelijkheden biedt. Voor veelgebruikte ERP systemen hebben we specifieke Integration Tools ontwikkeld, waaronder Exact Globe en Globe+, Exact Online, Exact Multivers, KCS Wholesale, KING ERP, NetSuite, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Odoo, SAP Business One, SYSPRO, Unit4 en Visma.
Wil je een ERP – CRM koppeling maken met een ander ERP systeem? Neem dan gerust contact met ons op. We bekijken graag wat er mogelijk is.
Vrijwel ieder CRM systeem aan een ERP gekoppeld worden, zolang het systeem hiervoor de juiste koppelmogelijkheden biedt. Voor veelgebruikte CRM systemen hebben we specifieke Integration Tools ontwikkeld, waaronder Exact Synergy, HubSpot, Microsoft Dynamics CRM, Salesforce en Zoho.
Wil je een ERP – CRM koppeling maken met een ander CRM systeem? Neem dan gerust contact met ons op. We bekijken graag wat er mogelijk is.